17:06 / 9 июня 2016

В банк — за развитием бизнеса!

IMG_0287

Как развивать конкурентоспособные компании?

Только в партнерстве с крепкими банками можно развивать конкурентоспособные производства, способные предложить достойную альтернативу импортным товарам, стимулировать экспортные компании. Поддержка со стороны банков не ограничивается только финансированием. Бизнесу в условиях кризиса важно максимально сократить издержки, оптимизировать расчеты, своевременно получать информацию об изменениях на рынке и в законодательстве. Промсвязьбанк помогает своим клиентам решать эти задачи. «Мы в одной лодке. Эффективное взаимодействие государства, банковского сектора и серьезно настроенного бизнеса позволит двигаться в верном направлении», – считает Наталья Потапова, региональный директор Тюменского офиса ПАО «Промсвязьбанк».
 
 

tmn: Минувший 2015 год ознаменовался международными санкциями, снижением цен на нефть, нестабильностью рубля, слабой покупательской способностью. Какие изменения произошли в 2016 году?

Наталья Потапова: Все вышеперечисленные факторы способствуют затягиванию фазы спада в экономике России. По данным аналитиков Промсвязьбанка, падение ВВП в 2015 году составило 3,7%. Промышленное производство, по данным Росстата, снизилось по сравнению с 2014 годом на 3,4%. Инфляция составила 12,9%. И это данные только за 2015 год. Но уже в 1 квартале 2016 года банковский сектор получил прибыль 109,3 млрд рублей против 6 млрд рублей в 1 квартале 2015 года. Улучшение финансовых показателей банков в 2016 году обеспечивает сокращение отчислений в резервы на возможные потери по кредитам. В 1 квартале 2016 году активы банков сократились на 2,3% (с 83,0 трлн рублей до 81,1 трлн рублей). Укрепление рубля и переоценка валютных активов стали главной причиной сокращения активов. Без учета валютной переоценки активы выросли на 0,2%.

С апреля начал действовать эффект низкой базы прошлого года, что поддержит показатели промышленности. На текущий момент наш прогноз по промпроизводству на 2016 год предполагает замедление снижения на 1,6% после падения на 4,5% в 2015 году.

Динамика инвестиций в основной капитал также указывает на прохождение «дна» в 2015 году. Так, инвестиции в декабре сократились на 8,7% г/г; в целом за 2015 год инвестиции уменьшились на 8,4% (пиковые значения снижения были пройдены в августе-сентябре на уровне 13,4%–13,7% соответственно). В 2016 году ждем замедления снижения инвестиций благодаря торможению инфляции и смягчению денежно-кредитных условий в банковской системе. Вместе с тем, негативными факторами для обновления основных фондов остается сохранение санкций и волатильность внешних рынков, в том числе курса рубля.

Если делать более дальние прогнозы, то да – международные санкции, снижение цен на нефть и отсутствие внутренних драйверов способствуют затягиванию фазы спада экономики России вплоть до середины 2017 года. Несмотря на слабую нефть (среднегодовая цена на Brent в 2016 году, по нашему прогнозу, составит 44 долл./барр.) и падение реальных доходов домохозяйств, мы не ждем ускорения падения российской экономики в 2016 году, что будет вызвано устойчивостью экспортного сектора и торгового баланса.
 
 

На опыте прошлого года мы знаем, что кредитование сейчас слишком дорогое для бизнеса, и не все могут позволить себе такую роскошь. Что делать?

Бизнес не может работать без кредитов и выйти при этом на более высокий уровень развития. Но есть и другая сторона: в условиях кризиса завязанная на кредитах экономика падает быстрее, чем та, где доля заемных средств была несущественной. Промсвязьбанк к расчету рисков и кредитованию бизнеса всегда подходил взвешено и даже консервативно. Нет цели просто раздать деньги – важно чувствовать отрасли, которые сохраняют устойчивость или даже показывают рост, и инвестировать в правильные проекты.

Последние несколько лет мы предлагаем компания альтернативные банковские решения – факторинг, аккредитивы и банковские гарантии. В Тюменском нефтегазосервисном регионе очень востребован факторинг – финансирование поставщика товаров/услуг по уступку права денежного требования при наличии дебиторской задолженности. При наличии у компании определенного объема «хорошей дебиторки», получить факторинговое финансирование без залога гораздо проще. Банк в первую очередь оценивает надежность клиентов-покупателей. Если среди них компании из РАЭКС-600: крупные торговые сети, предприятия нефтегазовой сферы, энергетики или крепкие производственники, то факторинг – более чем удобный вариант.
 
 

Какой общий оборот рынка факторинга в России? Насколько это перспективное направление для банка и бизнеса?

Общий оборот факторингового рынка в России составляет около 1,85 трлн рублей. Услугами факторинга пользуются 5,4 тысяч поставщиков в расчетах с 14,3 тысяч покупателей. В 2014 году среди клиентов доминировали компании, которые занимаются оптовой торговлей, но в 2015 году их доля на рынке снизилась на 11% и составила 41%. В то же время на 11% до 46% выросла доля промышленного сектора, в первую очередь, металлургических и машиностроительных компаний. Потенциал рынка очень велик. Общий объем дебиторской задолженности по России составляет более 20 трлн рублей, а если очистить ее от нефакторабельных внутригрупповых расчетов, авансов выданных и «плохих» долгов – не менее 7 трлн рублей. Всего в стране зарегистрировано около 2,5 млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это значит, что услугами факторинга пока пользуется менее процента от общего числа российских компаний.

Промсвязьбанк – один из лидеров на рынке факторинга. Он занимается этим направлением с 2002 года

По итогам 2015 года на российском рынке факторинга Промсвязьбанк занимает 20,5%. По итогам 2015 года Промсвязьбанк выплатил своим клиентам 234 млрд рублей факторингового финансирования (включая МСБ и корпоративный клиентский сегмент), средний срок оборота дебиторской задолженности составил 58 дней.
 
 

Каким компаниям выгоднее пользоваться факторингом?

Компаниям, которым недоступны кредиты, но которые нуждаются в пополнении своих оборотных средств. Для них факторинг незаменимая вещь. В целом факторинг необходим именно малому и среднему бизнесу, но в нашей стране факторингом пользуются в основном крупные корпоративные клиенты. Хотя нужен он всем компаниям, у кого есть отсрочка платежа – «дебиторка».

В Тюменском регионе факторинг востребован у ритейла и нефтегазосервисных компаний, а в последнее время и строительных организаций. Эта услуга в первую очередь необходима тем, кто не готов предложить в залог собственное имущество — таким компаниям получить обычный кредит сложнее всего.
 
 

Как проверяются клиенты и их поставщики? Какие инструменты вы применяете для оценки поставщиков и дебиторов?

У нас все это отлажено, в нашем департаменте факторинговых операций есть специальное управление, которое проверяет поставщика и дебиторов. Мы более 10 лет на рынке, поэтому если мы говорим об оптовой торговле, то нам известны многие дебиторы, это сети, например, с которыми мы долго работаем, и на которые у нас открыты общие лимиты. Стандартный срок рассмотрения и принятия решения после сдачи клиентом всех документов – 3 рабочих дня. Зачастую это зависит не от нас, а от самих клиентов, которые иногда передают документы частями, а от этого сдвигаются сроки.

Достичь этого Промсвязьбанку удалось, в первую очередь, благодаря своему огромному опыту работы на российском рынке факторинга и большому запасу ликвидности. По итогам 2015 года Промсвязьбанк выплатил своим клиентам 234 млрд рублей факторингового финансирования (включая МСБ и корпоративный клиентский сегмент), средний срок оборота дебиторской задолженности составил 58 дней. Ценнейший актив Промсвязьбанка – собственная база данных о платежной дисциплине юридических лиц, в том числе и многочисленных небольших предприятий, которую специалисты компании собрали за 13 лет работы на рынке. Единой базы данных, которая содержит подобную информацию, на рынке нет, поэтому данные Промсвязьбанка, без преувеличения, можно назвать уникальными. На основе этой информации опытная команда Промсвязьбанка проводит экспертизу дебиторской задолженности и определяет лимиты. Кроме того, эти данные постоянно обновляются, постоянно происходит переоценка рисков и надежности компаний, поэтому база данных Промсвязьбанка остается актуальной в любой момент. Еще один «козырь» Промсвязьбанка – собственная IT-платформа. При оказании факторинговых услуг нужно учитывать каждую поставку и проводить сложные документарные процедуры, включающие верификацию товарных накладных, контроль каждой счет-фактуры, постановку на учет реестров денежных требований, извещение должников об уступке прав требований и т.д. Промсвязьбанк проводит миллионы операций ежегодно. Онлайн-факторинг упрощает и ускоряет все взаимодействия и помогает обеспечить высокую производительность труда и качество сервиса.
 
 

кофе от ПСБ22
 

Есть ли у Промсвязьбанка какие-то особые предложения по факторингу?

Мы в числе лидеров – по итогам 2015 года на российском рынке факторинга Промсвязьбанк занимает 20,5% и является абсолютным российским лидером в международном факторинге (данные РА RAEX). Банк занимается факторингом более 13 лет, поэтому любой вид факторинга, который существует в стране, у нас есть. Помимо традиционного факторинга (с регрессом и без регресса, импортный и экспортный) в рамках реализации индивидуальных и нестандартных сделок Промсвязьбанк предлагает реверсивный факторинг в интересах покупателя. Стандартный срок рассмотрения и принятия решения после сдачи клиентом всех документов – 3 рабочих дня.

Еще один «козырь» Промсвязьбанка – собственная IT-платформа. При оказании факторинговых услуг нужно учитывать каждую поставку и проводить сложные документарные процедуры, включающие верификацию товарных накладных, контроль каждой счет-фактуры, постановку на учет реестров денежных требований, извещение должников об уступке прав требований и т.д. Промсвязьбанк проводит миллионы операций ежегодно.

Онлайн-факторинг упрощает и ускоряет все взаимодействия и помогает обеспечить высокую производительность труда и качество сервиса

 
 

Как происходит процедура оформления факторинговой сделки и когда поставщик получает деньги?

У Промсвязьбанка накоплен большой экспертный опыт за годы работы на рынке факторинга. Типовой комплект документов: договор, уведомление дебитора об уступке прав денежного требования, тарифный план – формируется за один-два дня. Обратите внимание, что фактор подписывает договор с клиентом, то есть с поставщиком товара или услуги. Уведомление о смене платежных реквизитов подписывают все три стороны. Бумаги заверяются юристами. В течение суток после предоставления подтверждающих документов банк перечисляет поставщику до 95% от суммы поставки. Позже, когда покупатель оплачивает товары или услуги на счет фактора, поставщику выплачивается остаток средств – за вычетом суммы первого финансирования и комиссий.

В итоге все три стороны факторинговой сделки оказываются в выигрыше. Каждый получает желаемое: поставщик – живые деньги вместо «дебиторки», покупатель – отсрочку платежа, а банк – свою комиссию. Довольно небольшую, кстати.
 
 

Как компании правильно сделать выбор в пользу того или иного вида факторинга и какой вид сейчас наиболее востребован?

Искренне считаю, что правильный выбор вида факторинга, как и любого другого финансового инструмента – задача клиентского менеджера. Именно менеджер должен найти тот факторинговый продукт, который подойдет для бизнеса клиента в конкретный период развития этого бизнеса. Этот выбор, прежде всего, зависит от того кто обращается за финансированием – поставщик или покупатель. Для одних более подходящим вариантом является факторинг с регрессом или без регресса, для других – реверсивный факторинг соответственно. Опять же, важно, ограничивается ли деятельность компании только внутренним рынком или же она активно работает со своими контрагентами на внешнеэкономическом. Здесь можно предложить международный факторинг как экспортный, так и импортный.

У нас в стране сформировался специфический рынок. В основном представлен факторинг с регрессом – почти 70% рынка. Это и есть наиболее востребованный вид факторинга в России как со стороны бизнеса, та и со стороны Факторов. Есть еще сегмент внутреннего факторинга без регресса. Здесь все риски принимаются только на дебитора. Вот им готовы заниматься далеко не все игроки рынка. И именно это направление мы активно развиваем. Кстати, в Европе и США структура факторинга диаметрально противоположная – примерно 80% занимает как раз безрегрессный факторинг.
 
 

Заметно, что в последнее время банки сместили акцент с финансирования бизнеса на обслуживание операционных потребностей предпринимателей. Кризис заставляет искать более стабильные источники дохода?

Зарабатывать на транзакционных продуктах можно: на трансфертном доходе на остатках до востребования на счетах, которые формируются при операционном обслуживании клиентов, на комиссионном доходе за предоставление расчетных услуг и проч. Условно транзакционные продукты и услуги можно разделить на несколько групп.

Во-первых, оптимизирующие сбор выручки: эквайринг, интернет-эквайринг, инкассация. Промсвязьбанк – один из немногих банков, способных по принципу «единого окна» организовать федеральную инкассацию, т.е. инкассацию розничной торговой сети в нескольких регионов страны.

Клиенты банка могут использовать средства уже через несколько минут после онлайн-зачисления

Второй блок – снижение издержек бизнеса по расходным операциям. Практически в любой кампании есть ресурсы для оптимизации: с помощью услуги «Мультихолдинг», например, можно установить жесткий контроль и бюджетирование всех расходов. «Мультихолдинг» – это консолидированный интернет-банк для группы компаний, который дает возможность одному человеку – владельцу бизнеса – под своим логином и паролем зайти в единое информационное пространство и контролировать бизнес-процессы. Можно экономить на краткосрочных заемных средствах за счет использования собственных ресурсов компании. Услуга «Кэш-пуллинг» (консолидация денежных средств) позволяет направлять все внешние финансовые потоки с расчетных счетов холдинга на счет головной компании. И дочерние компании при недостатке собственных средств на собственных счетах могут получить их со счета головной компании в режиме реального времени или по расписанию.

Отдельно стоят современные расчетные продукты, основанные на высокотехнологичной платформе интернет-банка PSB On-Line, которые позволяют преумножить средства на счетах. Здесь стоит вспомнить о выгодном курсе валюты при конверсионных операциях, а также о пулинге при начислении процентов на остаток свободных средств. Причем пулинг может быть виртуальным, то есть фактически средства остаются в оперативном управлении и не перечисляются в банк, однако банк начисляет вам компенсацию на общую сумму. А банковский процент, как известно, напрямую связан с объемом остатков, и их суммирование дает существенную выгоду. Отмечу, что в последнее время, в условиях снижения прибыли от основной деятельности все больше клиентов Промсвязьбанка используют возможность зарабатывать на «ночных» остатках по счетам.
 
 

То есть эра кредитования закончилась – и началась транзакционная?

Не совсем. Экономическая ситуация сделала банковское финансирование бизнеса консервативным, как со стороны банков, так и со стороны самих предпринимателей – они пока не спешат ввязываться в долги. Но кредитование остается якорным продуктом. Возможность получить кредит в банке значительно влияет на выбор банка и срок сотрудничества с банком. Как правило, одним из условий кредитования для бизнеса является перевод оборотов компании в банк, который открывает кредитную линию. МСБ, выбирая банк для обслуживания, всегда рассчитывает на кредитную поддержку, если не прямо сейчас, то в ближайшей перспективе.

Поэтому мощный бренд банка для малого бизнеса и наличие предложения по финансированию МСБ – это довод для выбора транзакционных продуктов

 
 

Есть ли спрос на депозиты или клиенты стараются вкладываться в бизнес?

Клиенты разные. Есть те, кому нужен оборотный капитал, они все вкладывают в бизнес, им скорее интересно оборотное финансирование. Депозиты интересны тем, у кого неравномерно поступает выручка или осуществляются расходы, например, компании, которые получают авансы по государственным контрактам или управляющие компании, аккумулирующие средства на капитальный ремонт.

В малом бизнесе спрос на депозиты во многом зависит от экономического цикла, профиля деятельности клиента, его отраслевой принадлежности и даже от сезона. Например, в период рецессии компании склонны меньше инвестировать в бизнес и больше накапливать. В среднем и крупном – это еще и следствие потребности управления своей ликвидностью. У крупных компаний, чаще возникает избыточная ликвидность, которой нужно управлять, поэтому у них внутренние доходные резервы больше.
 
 
ПСБ_Потапова Наталья Викторовна
 

Расскажите о трендах транзакционного бизнеса в 2016 году?

Продолжится переток клиентов из небольших банков в крупные системно значимые банки. В свою очередь крупные банки будут внимательнее относится к новым клиентам, следуя генеральной линии Центробанка по борьбе с сомнительными операциями, в том числе, с обналичиванием средств. Такие клиенты будут выводиться из банка – это общебанковский тренд, что приведет к большей прозрачности денежных потоков. Компаниям необходимо быть готовым к этим процессам и «приводить в порядок» свои внутренние финансовые бизнес-процессы.

Продолжает негативно сказываться текущая ситуация в экономике. Будет открываться меньше предприятий, действующие компании начнут экономить на сервисах и услугах, что скажется на объеме кредитования, уменьшении транзакционной активности, сокращением объемов расчетного обслуживания. Впрочем, многое определяется качеством банковских продуктов и обслуживания. Даже на фоне падающего рынка мы ждем органического роста. В 2016 году

Промсвязьбанк рассчитывает увеличить количество ежемесячно открываемых счетов на 10–15% за счет улучшения действующих и ввода новых продуктов, а также благодаря удобству входа в банк

 
 

Транзакционные продукты и услуги в российских банках не сильно отличаются между собой. В чем же преимущества Промсвязьбанка?

Они достигаются за счет качества клиентского сервиса, от того, насколько бизнесу удобно пользоваться услугами банка: просто ли открыть счет, всегда ли можно дозвониться и своевременно получить помощь или услугу.

Промсвязьбанк значительно оптимизировал процесс открытия счета – теперь на это уходит не более 1 дня. Карту к расчетному счету предпринимателя также можно получить сразу, в день подписания заявления на открытие счета, а не через пять дней, как раньше. Мы сделали возможным вносить выручку компании клиента на расчетный счет посредством банкоматов Cash-in, не привязывая бизнес ко времени работы кассы или операциониста.

Дистанционные каналы обслуживания МСБ позволяют полностью онлайн открыть второй рублевый и валютный счет, а также оформить целый ряд продуктов банка. В январе 2016 года Промсвязьбанк запустил онлайн услугу оформления депозита для бизнеса, и для новых и для действующих клиентов. Также в интернет-банке PSB-online можно вести весь документооборот по валютному контролю, заказывать карты для бизнеса, направлять запрошенные документы в Банк, подключать услугу смс-информирования по счетам. Наша задача – дать клиентам возможность работать с Банком удаленно по максимальному количеству продуктов.
 
 

Ничто так наглядно не иллюстрирует значимость банка, как его финансовые показатели. Каковы итоги 2015 года в Промсвязьбанке?

Промсвязьбанк подвел предварительные финансовые итоги за 1 квартал 2016 года по РСБУ. Согласно представленной отчетности, банку удалось переломить негативную тенденцию 2015 года и завершить квартал с прибылью в размере 414 млн рублей. Более того, банк продемонстрировал рост практически всех основных финансовых показателей. Так, чистый процентный доход вырос на 43% относительно результатов за аналогичный период прошлого года и составил 8,3 млрд рублей. Комиссионный доход увеличился на 14% – до 3,4 млрд рублей. При этом банку удалось сохранить операционные расходы на уровне прошлого года – 5,7 млрд рублей. Таким образом, соотношение операционных расходов к чистому операционному доходу снизилось с 54 до 42% год к году.

Столь значительный рост процентного дохода стал возможен благодаря изменению структуры пассивов Промсвязьбанка, а именно, банк сократил свою задолженность перед Центробанком, заместив ее средствами клиентов. В результате за первые три месяца текущего года доля дорогостоящих средств ЦБ в общей сумме обязательств организации снизилась с 11,4 до 6,2%. При этом совокупный объем средств и депозитов клиентов (физических и юридических лиц) увеличился на 3% по сравнению с данными на конец 2015 года и составил 823 млрд руб. Еще одним источником дохода для Промсвязьбанка стали операции с ценными бумагами, которые по сравнению с 1 кварталом 2015 года увеличились практически в 6 раз и составили 1,3 млрд рублей.

Увеличение капитала позволяет Промсвязьбанку инвестировать в развитие регионального бизнеса, сотрудничать с крупнейшими российскими корпорациями, а также эффективно интегрировать новые банковские активы – Автовазбанк и Первобанк

Кстати, в рамках интеграции с Автовазбанком, в Тюменском регионе перезапускается офис в Тарко-Сале, итого будет уже 6 офисов.

В сегменте основного вида деятельности – кредитовании ситуация не столь радужная. Сложная макроэкономическая ситуация в стране и, как следствие, высокие риски не позволяют банку развивать кредитные операции. В итоге кредитный портфель (до вычета резервов и без учета межбанковских кредитов) уменьшился на 7% по сравнению с данными на начало 2016 года и по состоянию на 1 апреля 2016 года составил 835 млрд рублей.

Промсвязьбанк продолжает активно развиваться с фокусом на рост транзакционного бизнеса и безрискового дохода. Этому способствует постоянный приток новых клиентов, который в 1-м квартале 2016 года был на 50% выше, чем годом ранее. Мы также активно работаем над улучшением маржинальности бизнеса, замещая дорогие средства Центрального банка более дешевым клиентским привлечением. Наши усилия уже заметны по итогам 1-го квартала 2016 года по РСБУ – банк получил положительный финансовый результат, а рост доходов до резервов составил более 65% по сравнению с 1-м кварталом 2015 года. По итогам 2016 года наш ориентир – выйти на безубыточность, что в текущих условиях вполне реально.

В 2015 году Промсвязьбанк вошел в 10 системно значимых банков России. Ликвидность Промсвязьбанка традиционно находится на комфортном уровне, это является одной из сильных сторон ПСБ. Стратегия банка – стать лучшим частным банком страны, для этого мы фокусируемся на прорывных банковских решениях: транзакционные продукты, факторинг и дистанционные каналы обслуживания.
 
 

Качество услуг и сервиса Промсвязьбанка в работе крупным бизнесом отметило экспертное жюри премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2015…

Нам присудили победу в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов». Промсвязьбанку удалось обойти соперников достойного уровня, в шорт-лист номинации попали Альфа-Банк и Сбербанк. Такая оценка профессионалов индустрии очень приятна и открывает новые горизонты для развития.
 
 

Есть ли универсальный совет для предпринимателей по преодолению кризиса?

Все очень индивидуально – от самого бизнеса до сектора, в котором он развивается. Но есть основные моменты: вера в себя и свои силы, гибкий подход к решению вопросов, преданные соратники и партнеры, надежный банк для оперативных расчетов, а главное – неизменное желание расти и развивать свой бизнес!
 

Текст и фото предоставлены ПАО «Промсвязьбанк»

Loading...